今年以来A股市场震荡调整，更加追求稳健性的固收类产品备受关注。近日，济安金信l基金评价中心三季度评级结果公布，截至2023年9月30日，本期共有13家基金公司、155只纯债型基金获评五星评级。作为业内最早深耕固收领域的基金公司之一，鹏华基金注重精细化分工，在纯债赛道打下了扎实基础，此次不仅公司整体纯债投资能力获评五星评级，同时旗下有6只纯债基金荣获五星评级。
从获纯债投资管理能力五星评级的13家基金公司看，仅有2家基金公司的参评基金数量超50只，鹏华基金正是其中之一，反映出公司在纯债领域产品线布局丰富。具体来看，鹏华固收旗下6只五星纯债基金分别是：鹏华丰禄债券(003547)、鹏华丰恒债券(003280)、鹏华丰享债券(004388)、鹏华丰达债券(003209)、鹏华年年红一年持有期债券(009920)、鹏华尊泰一年定开债(008493)。
济安金信针对不同类型的基金选择不同的评价，组成综合的指标体系，其中风险较低的纯债基金主要考察基金的盈利能力和业绩稳定性。据晨星(中国)中长期业绩榜单，截至2023年9月30日，信用债方面，刘涛管理的鹏华丰禄，在五年期、三年期榜单中同排名分别为1/123、6/177;方昶管理的鹏华丰享在五年期榜单同类排名9/123。另据基金定期报告数据，截至2023年9月30日，刘涛管理的鹏华年年红一年持有期A过去一年、三年、自2020年8月成立以来的净值增长率分别为2.17%、10.77%、11.02%，同期业绩比较基准收益率分别为0.80%、4.56%、4.09%。
在波动加剧的大环境下，纯债基金受到了越来越多投资者的关注，尤其是中长期业绩突出的产品规模增长显著。据基金定期报告统计，截至2023年9月30日，刘涛执掌的鹏华丰禄、杜培俊执掌的鹏华丰达三季度规模增长均超5亿元，最新规模分别为55亿元、44亿元。此外，方昶执掌的鹏华丰恒凭借稳健的长期历史业绩表现，受到机构投资者的青睐。据平安证券研报统计，截至2023年9月30日，鹏华丰恒被15只外部FOF重仓持有，在FOF 重仓数量前十大债券基金中位居第七位。
值得一提的是，这些基金也赢得了其他权威基金评级机构的认可。鹏华丰禄、鹏华丰享均被银河证券、招商证券、天相投顾、晨星(中国)、海通证券评为五年期、三年期五星评级;鹏华丰恒被银河证券、招商证券、天相投顾、海通证券评为五年期五星评级，被银河证券、天相投顾、海通证券评为三年期五星评级;鹏华丰达被银河证券、天相投顾、海通证券评为五年期五星评级，被银河证券、招商证券、天相投顾、海通证券评为三年期五星评级;鹏华尊泰一年定开债被银河证券、招商证券评为三年期五星评级。(除海通证券数据截至2023.10.27外，其他机构数据截至2023.9.30)。
能够持续取得稳健的业绩并非易事，这也是鹏华基金固收团队长期以来积极布局的结果。当前四季度已过半，后市又该如何布局把握机遇呢?以刘涛、方昶等为代表的鹏华固收投资专家给出了最新观点。鹏华基金债券投资二部总经理/基金经理刘涛表示，短期内，债券供给冲击的边际趋缓、财政存款投放以及潜在的降准操作均有利于资金面阶段性宽松，宜择机把握短端收益率下行的机会。鹏华基金多元资产投资部副总经理/基金经理方昶认为，货币市场流动性维持偏充裕的概率仍然较高，债券市场经历了9月以来的调整之后，中短期限高等级信用债具备不错的配置价值。
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