机构强烈推荐2只个股-更新中

【20:35 仙琚制药(002332)：集采扰动短期业绩 看好后续增长潜力】

　　 9月25日给予仙琚制药(002332)强推评级。

　　投资建议：考虑到公司处于新老动能切换期，该机构调整盈利预测，预计2023-2025 年公司归母净利润为6.87、8.38、10.35 亿元（前值23-24 年为8.10、9.90 亿元），同比变动分别为-8.4%、+22.1%和+23.4%，EPS 分别0.69、0.85、1.05 元，当前股价对应2023-2025 年PE 分别为16、13、11 倍。参考可比公司估值，给予2023 年21 倍PE，对应目标价14.2 元。维持“强推”评级。

　　风险提示：1、杨府原料药基地产能释放节奏不达预期。2、妇科、呼吸科等制剂研发进度不达预期。3、集采丢标或降价幅度大于预期。

　　该股最近6个月获得机构10次买入评级、2次强烈推荐评级、1次强推评级、1次增持评级、1次“买入”投资评级。


【12:50 通化东宝(600867)重大事项点评：与健友合作进军美国胰岛素市场 国际化进程加速】

　　 9月25日给予通化东宝(600867)强推评级。

　　投资建议：通化东宝为国内胰岛素龙头企业，公司走出集采影响，业绩有望重回高增长通道。该机构预计公司2023-2025 年归母净利润分别为10.1、12.1 和14.5 亿元，同比变动-36.1%、19.3%和20.4%。根据DCF 模型测算，该机构预计2023 年合理估值为291 亿元，对应股价为14.6 元。维持“强推”评级。

　　风险提示：1、胰岛素专项集采续约降价；2、胰岛素行业竞争格局恶化；3、部分产品研发进度落后。

　　该股最近6个月获得机构7次买入评级、3次强推评级、2次增持评级、2次跑赢行业评级。