又获五星评级!鹏华固收纯债投资能力持续闪耀

视界达人视界达人 2023-11-16 9.32 W 阅读

  今年以来A股市场震荡调整,更加追求稳健性的固收类产品备受关注。近日,济安金信l基金评价中心三季度评级结果公布,截至2023年9月30日,本期共有13家基金公司、155只纯债型基金获评五星评级。作为业内最早深耕固收领域的基金公司之一,鹏华基金注重精细化分工,在纯债赛道打下了扎实基础,此次不仅公司整体纯债投资能力获评五星评级,同时旗下有6只纯债基金荣获五星评级。

  从获纯债投资管理能力五星评级的13家基金公司看,仅有2家基金公司的参评基金数量超50只,鹏华基金正是其中之一,反映出公司在纯债领域产品线布局丰富。具体来看,鹏华固收旗下6只五星纯债基金分别是:鹏华丰禄债券(003547)、鹏华丰恒债券(003280)、鹏华丰享债券(004388)、鹏华丰达债券(003209)、鹏华年年红一年持有期债券(009920)、鹏华尊泰一年定开债(008493)。

又获五星评级!鹏华固收纯债投资能力持续闪耀

  济安金信针对不同类型的基金选择不同的评价,组成综合的指标体系,其中风险较低的纯债基金主要考察基金的盈利能力和业绩稳定性。据晨星(中国)中长期业绩榜单,截至2023年9月30日,信用债方面,刘涛管理的鹏华丰禄,在五年期、三年期榜单中同排名分别为1/123、6/177;方昶管理的鹏华丰享在五年期榜单同类排名9/123。另据基金定期报告数据,截至2023年9月30日,刘涛管理的鹏华年年红一年持有期A过去一年、三年、自2020年8月成立以来的净值增长率分别为2.17%、10.77%、11.02%,同期业绩比较基准收益率分别为0.80%、4.56%、4.09%。

  在波动加剧的大环境下,纯债基金受到了越来越多投资者的关注,尤其是中长期业绩突出的产品规模增长显著。据基金定期报告统计,截至2023年9月30日,刘涛执掌的鹏华丰禄、杜培俊执掌的鹏华丰达三季度规模增长均超5亿元,最新规模分别为55亿元、44亿元。此外,方昶执掌的鹏华丰恒凭借稳健的长期历史业绩表现,受到机构投资者的青睐。据平安证券研报统计,截至2023年9月30日,鹏华丰恒被15只外部FOF重仓持有,在FOF 重仓数量前十大债券基金中位居第七位。

  值得一提的是,这些基金也赢得了其他权威基金评级机构的认可。鹏华丰禄、鹏华丰享均被银河证券、招商证券、天相投顾、晨星(中国)、海通证券评为五年期、三年期五星评级;鹏华丰恒被银河证券、招商证券、天相投顾、海通证券评为五年期五星评级,被银河证券、天相投顾、海通证券评为三年期五星评级;鹏华丰达被银河证券、天相投顾、海通证券评为五年期五星评级,被银河证券、招商证券、天相投顾、海通证券评为三年期五星评级;鹏华尊泰一年定开债被银河证券、招商证券评为三年期五星评级。(除海通证券数据截至2023.10.27外,其他机构数据截至2023.9.30)。

  能够持续取得稳健的业绩并非易事,这也是鹏华基金固收团队长期以来积极布局的结果。当前四季度已过半,后市又该如何布局把握机遇呢?以刘涛、方昶等为代表的鹏华固收投资专家给出了最新观点。鹏华基金债券投资二部总经理/基金经理刘涛表示,短期内,债券供给冲击的边际趋缓、财政存款投放以及潜在的降准操作均有利于资金面阶段性宽松,宜择机把握短端收益率下行的机会。鹏华基金多元资产投资部副总经理/基金经理方昶认为,货币市场流动性维持偏充裕的概率仍然较高,债券市场经历了9月以来的调整之后,中短期限高等级信用债具备不错的配置价值。

The End

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