8月6日给予华锐精密(688059)强推评级。
投资建议：该机构预计公司2024-2026 年营收分别为9.93、12.54、15.90 亿元，归母净利润分别为2.04、2.70、3.92 亿元，对应EPS 分别为3.30、4.36、6.33元。参考可比公司估值水平，基于公司的国内刀具民营企业领先企业、海内外业务及整体刀具业务取得积极进展等因素，给予2024 年18 倍PE，目标价为59.40 元，维持“强推”评级。
风险提示：制造业景气复苏不及预期；扩产进度不及预期；新行业及海外市场拓展不及预期。
该股最近6个月获得机构13次买入评级、3次跑赢行业评级、2次增持评级、1次强推评级。
【14:05 甘源食品(002991)：淡季收入增速放缓 期待H2加速增长】
8月6日给予甘源食品(002991)强烈推荐评级。
投资建议：传统和电商团队调整后，期待H2 增长环比提速，维持“强烈推荐”评级。二季度传统和电商渠道的降速也受到人员调整的影响，下半年传统商超是公司重点扶持对象，以定量装推广为核心。电商渠道6 月份引入新的团队，全权负责传统电商和抖音快手新平台，弥补线上此前产品培育不足的短板，会员制商超也会陆续有新品上市。同时，零食量贩渠道以及海外市场随着下游开店和产品导入预计仍能维持较快增速，期待H2 整体增长环比提速。该机构下调24-25 年EPS 预测为4.12、4.77 元，当前股价对应24 年14 倍PE，给予目标价82 元，对应24 年20 倍PE，维持“强烈推荐”评级。
风险提示：新品增长不及预期、成本上涨，行业竞争阶段性加剧
该股最近6个月获得机构26次买入评级、4次推荐评级、2次增持评级、2次“买入”投资评级、2次强烈推荐评级、1次跑赢行业评级、1次增持-A评级、1次优于大市评级。
【13:40 兆驰股份(002429)2024年半年度报告点评：收入利润双高增 LED业务延续高景气】
8月6日给予兆驰股份(002429)强推评级。
投资建议：考虑到Mini LED 全产业链加速发展，该机构调整24-26 年EPS 预测为0.48/0.59/0.70 元（原值为0.47/0.57/0.68 元），对应PE 为10/8/7 倍。采用DCF 法估值，给予目标价7 元，对应24 年15 倍PE，维持“强推”评级。
风险提示：宏观经济波动，市场竞争大幅加剧，终端需求不及预期。
该股最近6个月获得机构11次买入评级、4次增持评级、2次强推评级、1次“增持”投资评级、1次买入-A评级。
文章声明：以上内容(如有图片或视频亦包括在内)除非注明，否则均为互联网收集整理内容，如有侵权，请联系客服进行处理
