机构强烈推荐6只个股-更新中

　　 9月3日给予爱柯迪(600933)强烈推荐评级。

　　公司盈利预测及投资评级：公司中小件领域具备全球竞争优势，市场份额持续提升；公司凭借高效运营能力、稳健的财务实力、产能布局等有望在新能源汽车类中大件领域取得更多业务增量，该机构看好公司中长期发展趋势。该机构预计公司2024-2026 年净利润分别为11.5、14.2 和17.9 亿元，对应EPS 分别为1.17、1.45 和1.83 元。当前股价对应2024-2026 年PE 值分别为11、9 和7倍，维持“强烈推荐”评级。

　　风险提示：海运费等持续明显提升，铝等原材料价格持续提升，公司新能源汽车类产品推广不及预期等。

　　该股最近6个月获得机构25次买入评级、3次增持评级、2次“买入”投资评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、1次强推评级、1次推荐评级。

【19:51 志邦家居(603801)：海外业务表现亮眼 24H1收入略承压】

　　 9月3日给予志邦家居(603801)强推评级。

　　投资建议：公司顺应整家一体化的行业发展趋势，稳步推进大家居战略，核心管理团队稳定，看好公司多品类协同发展。考虑到下游需求疲软，该机构预计24/25/26 年利润5.72/6.18/6.64 亿元，对应PE 为7/7/6X。参考相对估值法，给予公司24 年10X 估值，对应目标价13.1 元/股，维持“强推”评级。

　　风险提示：宏观经济影响需求；原材料价格波动风险；渠道拓展不及预期等。

　　该股最近6个月获得机构32次买入评级、6次增持评级、5次推荐评级、3次优于大市评级、3次跑赢行业评级、1次强推评级、1次买入-A的投评级。

【19:11 大北农(002385)：养殖盈利明显改善 种业发展稳步推进】

　　 9月3日给予大北农(002385)强烈推荐评级。

　　公司盈利预测及投资评级：该机构看好公司生猪养殖业务业绩改善，转基因种业布局储备领先，有望带来新增量。预计公司2024-2026 年归母净利润分别为1.89、8.17 和10.55 亿元，EPS 为0.05、0.18 和0.23 元，PE 为86、22 和17 倍，维持“强烈推荐”评级。

　　风险提示：生猪价格波动风险，原材料价格波动风险，种子推广不及预期等。

　　该股最近6个月获得机构7次买入评级、1次强烈推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级。

【15:11 新泉股份(603179)：汇兑影响盈利 拓品类与全球化稳步推进】

　　 9月3日给予新泉股份(603179)强推评级。

　　投资建议：公司凭借成本优势、快速响应优势与现有优质客户基础，持续拓展现有产品份额并开拓新品类，同时积极布局北美、欧洲市场，实现国内外规模稳步扩张，有望发展成为全球化的多品类内外饰件龙头。考虑24Q2 汇兑负面影响及公司海外拓展顺利有望增厚远期业绩，该机构预计公司2024-26 年归母净利润10.4、14.0、18.3 亿元（前值11.0、14.0、18.0 亿元），对应增速+29%、+35%、+31%，给予2024 年PE 25 倍，对应目标市值260 亿元、对应目标股价53.3 元，维持“强推”评级。

　　风险提示：原材料涨价、核心客户销量低于预期、新产品开发速度低于预期等。

　　该股最近6个月获得机构33次买入评级、5次推荐评级、3次增持评级、3次跑赢行业评级、2次强推评级、1次“买入”投资评级。

【15:01 圆通速递(600233)：成本持续优化 盈利与市场份额稳步提升】

　　 9月3日给予圆通速递(600233)强烈推荐评级。

　　公司盈利预测及投资评级：该机构预计公司2024-2026 年净利润分别为42.1、51.6 和62.2 亿元，对应EPS 分别为1.22、1.50 和1.81 元。当前股价对应2024-2026 年PE 分别为12.5、10.2 和8.4 倍。公司近几年通过数字化转型有效提升了客户体验，获得了服务溢价，有望逐步脱离行业成本端内卷的漩涡，实现高质量发展。该机构看好公司长期的发展，维持公司“强烈推荐”评级。

　　风险提示：宏观经济不景气、行业竞争加剧、人力成本超预期上涨等。

　　该股最近6个月获得机构19次买入评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次推荐评级、2次增持评级、1次优于大市评级。

【10:46 公牛集团(603195)2024年中报点评：主业彰显韧性 期待三新业务发展】

　　 9月3日给予公牛集团(603195)强推评级。

　　投资建议：公司作为民电绝对龙头，其强大渠道管理和精益化产业链保障了主业现金牛格局第一的确定性，同时三新业务具备长期成长空间。该机构调整公司24-26 年归母净利润预测为44/48/53 亿元（24/25/26 前值：45/52/58 亿元），对应PE 分别为19/17/15 倍。公司现金流稳定，参考DCF 估值，调整公司目标价为80.9 元，维持“强推”评级。

　　风险提示：原材料价格波动，行业竞争加剧，新品销售不及预期。

　　该股最近6个月获得机构24次买入评级、12次增持评级、3次推荐评级、3次优于大市评级、3次跑赢行业评级、2次强推评级、2次买入-A的投评级、1次持有评级。