巴以双方均称已接近达成停火协议
据央视新闻消息,当地时间11月21日,巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动(哈马斯)政治局领导人伊斯梅尔·哈尼亚表示,哈马斯官员与以色列“接近达成停火协议”。该组织已向卡塔尔官员作出了回应。
此外,哈马斯政治局成员伊扎特·里什克21日也在接受阿拉比亚电视台采访时表示,“哈马斯同以色列的谈判取得了真正的进展,我们即将达成停火协议,我们可能达成的协议都必须符合哈马斯提出的条件,卡塔尔和埃及之后将公布协议细节。”
与此同时,以色列电视台12频道21日援引一名以色列高级官员的话称,以色列非常接近与巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动(哈马斯)方面达成协议,进而释放在加沙地带被扣押的部分人员。
另据路透社21日援引一名美国官员的消息称,以色列与哈马斯即将达成一项停火协议,其中包括哈马斯释放50名被扣押人员以换取150名巴勒斯坦囚犯,并达成一个为期4到5天的停火协议。
阿根廷股市大爆发
昨晚,极右翼选举联盟“自由前进党”候选人哈维尔·米莱当选阿根廷总统后,阿根廷标准普尔MERVAL指数开盘暴涨20%,收盘上涨22.84%,今年以来累涨292%。
Merval指数年初至今走势
在此前一天,在美国上市的阿根廷公司股价出现上涨。由于米莱在赢得选举胜利后公开表示,将寻求提升国有能源公司YPF的价值,以便进行私有化,这家阿根廷最大国有石油公司的ADR股价飙涨43%,创下1993年有记录以来的最高涨幅。阿根廷两大私有银行Banco Macro SA和Grupo Financiero Galicia SA分别大涨20%和17%。Global X MSCI阿根廷ETF创下12%的创纪录涨幅。
此外,阿根廷2030年、2041年和2046年到期的国债均至少上涨1.9美分。
与此同时,面临被美元取代的阿根廷本国货币比索则出现大幅下跌。在阿根廷黑市上,比索汇率已经跌至1美元兑1000比索左右。相对于当地时间周五约920比索的价格下跌8%。阿根廷经济持续处于停滞之中,比索在过去四年内已贬值超过90%。
当地时间11月19日晚,阿根廷国家选举委员会公布的总统选举初步计票结果显示,极右翼选举联盟“自由前进党”候选人米莱在当天举行的总统选举第二轮投票中获胜,当选阿根廷新一任总统。米莱将于12月10日正式就职,任期为4年。
据悉,作为经济学家出身的米莱提出了一系列激进的措施,包括国企私有化,关闭阿根廷中央银行、结束货币管制、取消燃料定价控制、用美元全面取代阿根廷官方货币比索、关闭十余个政府部门等,旨在解决阿根廷的恶性通胀、巨额国内外债务、汇率大幅贬值和国库空虚等经济难题。
美联储会议纪要:重申谨慎行事
今天凌晨公布的美联储会议纪要显示,最近的美联储货币政策会议上,联储决策者再次集体认为适合一段时间保持高利率,重申将谨慎行事,并没有流露结束加息周期的意愿。
纪要称,所有决策者一致认为适合一段时间保持限制性货币政策,直到通胀显然朝目标大幅下降为止;若收到的信息暗示实现通胀目标的进展不够,适合进一步收紧货币;决策者仍认为有通胀上行和经济下行的风险,通胀上行风险新增地缘政治,经济下行风险新增信贷环境收紧的影响超预期、全球油市受干扰;连续两次会议完全未提“衰退”,联储工作人员仍认为经济预期不确定性高,警告金融系统的脆弱性仍显著、股市和商业地产估值高;一些与会者重申即使开始降息也可能持续一段时间缩表。
有“新美联储通讯社”之称的记者Nick Timiraos评论称,在最近会议决定暂停加息时,美联储官员不愿得出他们已完成加息的结论。但纪要暗示,官员们可能愿意至少今年内都保持利率不变。同时,官员们强调了,存在两类风险,一是通胀比预期强劲,二是经济增长比预期疲软。
现货指数超预期回落,集运指数(欧线)期货再度走跌
本周,集运指数(欧线)期货回落明显,主力合约EC2404在周一振荡微跌后,周二大跌4.49%并收于734点。市场人士认为,周一盘后公布的SCFIS欧线指数超预期下跌成为期货盘面重挫的主要原因。
本周一盘后,上海航交所公布的上海出口集装箱结算运价指数明显回落,欧洲航线结算运价指数下跌至789.28点,跌幅为8%;在此前一周的11月13日该指数曾跳涨31.3%至858.18点。
方正中期期货航运研究员陈臻向记者表示,11月13日和11月20日两期SCFIS反差较大,与SCFIS统计方式以及行情变化有着直接关系。
11月13日SCFIS周环比大涨31.3%,主要由于11月6日基数较低所致。11月6日SCIFS包含了10月30日和31日两天涨价前的低运价,并且当周一半左右的航次是在这两日发运的,同时诸多11月初上船的漏装货也是沿用10月底的运价。
而11月20日SCFIS周环比下跌8%,主要由于即期市场运价快速回落。之前两周中欧航线主流运价从700—800美元/TEU回落至600—700美元/TEU,跌幅在8%—9%。随着SCFIS、SCFI以及其他各大中欧航线运价指数纷纷下跌,本周EC期货受现货市场不振影响出现回调。
海通期货投资咨询部总经理王克强表示,11月20日SCFIS欧线指数对应ATD在第46周的结算运费。从现货运价口径来看,第46周离港航次虽然在10月中旬一度提价至1000/1800,但由于缺乏足够货量支撑,运费在11月上旬已经回落至780/1300。
中信期货航运研究团队表示,SCFIS反映航运公司和货代公司实际结算运价,上周一超预期跳涨31.3%达858点,但本周快速下跌8%达到789点,与现货订舱价SCFI欧线在10月27日冲高后连续3周小幅回落的节奏背离,盘面回落反映了对预期的修复,也反映出市场整体需求依然偏弱,11月提价基本兑现完成。
航运市场进入新一轮博弈状态
在现货运价方面,王克强表示,ETD在第48周的运费同样趋弱,目前OCEAN联盟的报价约为700/1150,较前期宣涨计划的1025/1850有明显下降;2M的报价略低,约为650/1000。市场依旧在关注12月份提价能否成功落地,从目前的市场报价来看,OCEAN联盟在ETD49周和50周的价格依然维持在1000/1800,没有松动;2M联盟的报价依然偏低,约为780/1400。
在陈臻看来,集运市场11月行情与8月有着极强的相似性,同样是月初跳涨,随后逐周回调。11月底前发运航次已经跌至600美元/TEU附近。不过,长荣、东方海外、达飞轮船、赫伯罗特等多家班轮公司依然大幅宣涨12月初FAK报价至900—1100美元/TEU。大开大合的即期市场行情正是船东与货主激烈博弈的缩影。虽然11月是亚欧航线传统淡季,但是班轮公司为了赢得2024年度合约谈判的主动权,强撑市场,逆势涨价。
王克强认为,对于现在欧线市场的情况需分两个阶段理解,即11月份的确缺乏足够的货量支撑,涨价计划虽落地但难以完全兑现,行情基本复刻了8月份的走势;而对于12月份的涨价计划,需进一步观察能否落地及其持续性。
他表示,目前运力供给过剩,动态运力供给在12月份环比预计上行6%,船公司激进的闲置和空行计划略有放缓。主要影响运价的变量在于12月末和次年年初的“出货潮”能否兑现。货量提升是一方面,同时也需要观察提升的程度能否匹配船公司在12月份放宽的运力供给水平,继而决定12月份涨价的持续性。
“目前,ETD在12月上旬的欧线报价整体维持坚挺,暂无松动。可以预见的是,12月初SCFI欧线运价大概率复现跳涨,后一周的SCFIS欧线指数从结算口径跟涨,后续持续性需要观察出货潮的实际支撑力度。”他说。
中信期货航运研究团队预计,下周SCFIS将再度回落,还需要关注12月提价的兑现力度。从基本面来看,停航维持较高装载率,12月运价或将短暂冲高。
“集装箱航运市场当前仍处于需求疲弱状态,但航运联盟通过减速、停航等方式控制运力,舱位利用率仍维持较高水平,不同航运公司定价策略分化,导致部分低价舱位需延迟1—3周才能实际出货。12月航运公司对亚欧航线FAK提涨,预计将在本周或下周的订舱运价SCFI上得到反映,而SCFIS上涨兑现时间和力度仍有待观察。”该团队表示。
另外,从宏观因素影响来看,他们认为,美元贬值对盘面形成一定压制作用,欧洲央行利率维持高位继续影响需求端表现。本周美元指数走弱,对盘面标的SCFIS定价形成一定压制。欧洲央行未来几个季度将维持当前利率水平,对需求仍有一定抑制。
整体而言,他们表示,SCFI和SCFIS波动走势及节奏将对盘面交易形成影响,关注SCFI欧线本周五是否跌至700美元/TEU下方及下周反弹力度。同时考虑到EC2404以明年4月末运价指数作为标的,12月提价后市场定价锚点将更为清晰,预计会迎来较为明确的做空机会。整体预计盘面宽幅振荡,建议区间操作,对2404合约短多长空。
陈臻认为,近期影响亚欧航线最重要的因素是班轮公司的停航力度以及欧线年度合约的谈判进度。同时,巴拿马运河的通航能力对于大环线运营效率也会产生一定影响。他预计,短期集运价格表现振荡,船东与货主谈判进程会影响即期市场,从而引发EC盘面波动,预计主力合约EC2404于700—800点区间波动,长期则可能跌破600点。
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