10月31日给予泸州老窖(000568)强烈推荐评级。
投资建议：利润弹性超预期带来估值下移，重申“强烈推荐”。公司旺季开瓶消费及五码产品换代打款驱动国窖继续高增，中档酒区域扩张进程顺利，逆势维持强劲增长。中长期看，公司紧抓进攻机遇，持续通过圈层营销抢占市场份额，主力单品依次提价,保障渠道利润的基础上不断拔高品牌形象。调整23-25 年EPS 预测为9.02、11.09、13.62 元，利润弹性超预期带来估值下移，当前股价对应24 年19xPE，维持目标价288 元，继续看35%+股价空间，重申“强烈推荐”评级。
风险提示：行业需求下行、高端竞品压制、中低档酒竞争激烈等
该股最近6个月获得机构56次买入评级、6次增持评级、4次“买入”投资评级、4次跑赢行业评级、4次推荐评级、4次优于大市评级、3次强烈推荐评级、3次强推评级、1次“买入"评级、1次买入-A评级。
【15:08 百普赛斯(301080)：常规收入环比提升 看好海外高增持续性】
10月31日给予百普赛斯(301080)强烈推荐评级。
投资建议与盈利预测。该机构认为看好公司作为国内重组蛋白试剂龙头，全球竞争力逐步提升，预计2023-2025 年公司归母净利润分别为1.61/1.78/2.31亿元，对应PE 分别为49/44/34 倍，维持“强烈推荐”评级。
风险提示：国内需求恢复不及预期、竞争加剧、汇率等风险。
该股最近6个月获得机构19次买入评级、3次推荐评级、3次优于大市评级、3次增持评级、2次强烈推荐评级、1次买入-A的投评级、1次跑赢行业评级。
【14:53 春秋航空(601021)：Q3业绩超预期 盈利领先同业】
10月31日给予春秋航空(601021)强烈推荐评级。
考虑到公司三季度盈利情况超过此前预期，该机构上调公司盈利预测，预计2023-25 年归母净利润28/44/59 亿元，对应2023-25 年18/12/9 倍P/E，维持公司“强烈推荐”评级。
风险提示：宏观经济下行风险；需求不及预期；油价大幅上涨；人民币大幅贬值。
该股最近6个月获得机构14次买入评级、7次增持评级、3次优于大市评级、1次买入'评级、1次买入-A评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次强推评级。
【14:48 康龙化成(300759)：持续推进全流程一体化布局 成熟业务增长稳健】
10月31日给予康龙化成(300759)强烈推荐评级。
风险提示：汇率波动、新业务拓展不及预期、产能利用率不及预期、地缘政治等风险。
该股最近6个月获得机构17次买入评级、4次增持评级、2次"增持"评级、2次强烈推荐评级、2次推荐评级、1次买入-A的投评级、1次跑赢行业评级。
【14:23 三人行(605168)：数据交易获会计准则认可 深度受益数据交易产业发展】
10月31日给予三人行(605168)强烈推荐评级。
风险提示：市场竞争加剧；线下广告市场复苏不及预期；客户集中风险；AI 技术研发不及预期。
该股最近6个月获得机构5次买入评级、2次增持评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。
【13:58 江苏银行(600919)：盈利增速领先 净息差维持韧性】
10月31日给予江苏银行(600919)强烈推荐评级。
投资建议：区域经济优势叠加资本补充到位，公司盈利增速有望维持行业领先。结合三季报来看，公司转债转股完成，资本补充到位，且区域信贷需求相对较好，规模有望保持较快增长。资产结构持续优化，净息差表现稳定，资产质量持续优异且拨备抵补充足，有望助推盈利增长。长期来看，江苏银行立足江苏省，国资背景深厚，在省内存贷款市场份额领先，有望充分受益区域经济高质量发展的红利。
风险提示：经济复苏、实体需求恢复不及预期，扩表速度、净息差水平、资产质量受冲击。
该股最近6个月获得机构23次买入评级、17次增持评级、10次推荐评级、9次强烈推荐评级、4次优于大市评级、3次跑赢行业评级。
【13:38 天赐材料(002709)：费用、库存计提影响Q3业绩 竞争力仍然清晰】
10月31日给予天赐材料(002709)强烈推荐评级。
盈利预测与投资建议：公司电解液业务竞争优势显著，磷酸铁正极前驱体正在开辟新增长点。同时通过日化业务的扎实基础逐步孵化出新型粘结剂、Pack胶等锂电材料。今年电解液价格大幅下降，调整公司2023 年归母净利润预测至21 亿元归并调整目标价32-37 元，维持“强烈推荐”评级。
风险提示：行业需求不及预期；竞争加剧可能导致的产品价格与盈利下降；公司正极新业务继续亏损。
该股最近6个月获得机构17次买入评级、3次增持评级、2次强烈推荐评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、1次强推评级。
【12:53 金山办公(688111)：业绩符合预期 AI战略稳步推进】
10月31日给予金山办公(688111)强烈推荐评级。
公司盈利预测及投资评级：公司业绩符合预期，订阅业务实现高增，机构授权业务受信创不及预期影响有所下滑，但未来有望保持稳定。公司积极探索AI 赋能全产品线，未来有望提升客户体验。该机构预计公司2023-2025 年净利润分别为15.06、19.47 和24.13 亿元，对应EPS 分别为3.27、4.22 和5.23元。当前股价对应2023-2025 年PE 值分别为87.27、67.50 和54.46 倍，维持“强烈推荐”评级。
风险提示：订阅业务拓展不及预期风险、授权业务持续下滑风险、AI 产品研发及市场拓展不及预期风险。
该股最近6个月获得机构52次买入评级、6次推荐评级、5次增持评级、3次增持”评级、2次买入-A的投评级、2次强推评级、1次强烈推荐评级。
【12:48 凯莱英(002821)：剔除大订单保持增长态势 新兴业务持续推进】
10月31日给予凯莱英(002821)强烈推荐评级。
风险提示：1）若全球药物创新投入和外包比例不及预期，会影响CDMO行业发展；2）药品研发失败将导致项目终止，CDMO丢失对应订单；药品上市销售不及预期，将导致CDMO订单无法顺利放量；3）若出现生产事故、监管机构警告信或其他不能满足客户需求的情况，企业可能丢失订单乃至客户；4）主要客户来自欧美，订单以外币计价，汇率波动可能造成汇兑损益。
该股最近6个月获得机构17次买入评级、7次增持评级、2次强烈推荐评级、1次推荐评级、1次跑赢行业评级。
【09:29 莱伯泰科(688056)2023年三季报点评：经营状态良好 下游市场有序拓张】
10月31日给予莱伯泰科(688056)强推评级。
投资建议：在我国科研创新大潮推动下，实验仪器市场前景广阔，莱伯泰科凭借国内领先的产品优势，以及新产品不断放量带来的业绩增长，有望在未来成为我国科学仪器行业替代的领军者。该机构维持原有预测不变，预计2023-2025年公司的归母净利润分别为0.66 亿元、0.89 亿元、1.05 亿元，对应PE36x/27x/23x。考虑到公司ICP 质谱放量在即，参考同行业可比公司估值，给予公司2023 年50 倍PE，对应目标价49 元，维持“强推”评级。
风险提示：国产替代不及预期；行业竞争加剧；业务拓展不及预期；质谱仪产品销量不及预期。
该股最近6个月获得机构3次强推评级、3次增持评级、1次“增持”投资评级。
The End
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