隔夜美股 | 三大指数涨跌不一 通用汽车(GM.US)涨超9%

【美股】截至收盘，道指涨13.44点，涨幅为0.04%，报35430.42点；纳指跌23.27点，跌幅为0.16%，报14258.49点；标普500指数跌4.31点，跌幅为0.09%，报4550.58点。通用汽车(GM.US)涨超9%，特斯拉(TSLA.US)、微软(MSFT.US)均跌1%。拼多多(PDD.US)收涨1.9%，阿里巴巴(BABA.US)跌2.6%，前者盘中市值一度超过阿里，收盘市值差为约10亿美元。纳斯达克中国金龙指数收跌1.3%，哔哩哔哩(BILI.US)以11%的跌幅领跌成分股，理想汽车(LI.US)跌超5%。

【欧股】德国DAX30指数涨超1%，英国富时100指数跌0.43%，法国CAC40指数涨0.24%，欧洲斯托克50指数涨0.52。

【亚太股市】日经225指数跌0.26%，韩国KOSPI指数微跌，印尼雅加达综合指数跌0.07%，越南VN30指数涨0.43%。

【外汇】衡量兑六种主要货币的一篮子美元指数DXY涨0.09%，报102.84。

【加密货币】比特币波动不大，报37703.7美元；以太坊微跌超1%，报2026.01美元。

【黄金】COMEX 2月黄金期货收涨0.33%，报2067.1美元/盎司，连涨五日至5月初以来的半年多新高。

【原油】原油期货周三收高。投资者密切关注石油输出国组织及其盟友(OPEC+)即将召开的决定生产政策的会议。布伦特原油期货上涨1.42美元，或1.7%，报收于每桶83.10美元;美国西德克萨斯中质原油(WTI)期货上涨1.45美元，或1.9%，报收于每桶77.86美元。市场预计石油输出国组织与俄罗斯等盟友将延续或者进一步深化削减产量行动。

【金属】伦敦金属涨跌不一，伦镍涨超2.7%，伦铝涨0.2%，伦锌跌1.52%，伦铜跌0.19%。

【宏观消息】

美国三季度GDP增速超预期 创下近两年最快增速。美国第三季度GDP增长速度比最初估计的还要快，反映出对企业投资和政府支出方面的上修。第三季度实际GDP年化季率修正值为5.2%，为近两年来最快增速。第三季度实际个人消费支出季率修正值为3.6%，增幅不那么强劲。

美联储褐皮书显示经济活动放缓。美联储褐皮书调查表示，随着消费者减少非必需品支出，美国经济活动最近几周放缓。“由于消费者对价格更加敏感，家具和电器等非必需品以及耐用品的销售平均来看出现下降，”周三发布的报告称，“出行和旅游活动总体健康。”美联储官员越来越依赖这类信息来评估经济和通胀的路径。虽然美国政府统计经济数据是标杆，但这些数据通常是回顾性的，而且可能会修正。劳动力需求继续放缓，受访者表示，通过裁员或自然减员减少了员工人数，多数地区报告就业持平至温和增长。然而，一些地区继续用“吃紧”来描述劳动力市场。虽然美国经济第三季度增速为近两年来最快，但该报告指出，最近几周经济普遍降温。四个地区报告出现温和增长，但其他地区则显示经济活动停滞或下降。未来6到12个月的经济前景也有所趋弱。

美联储官员纷纷暗示不急于进一步加息 但就通胀路径看法不同。两位美联储官员周三就继续维持利率不变提供了理由，而另一位则警告称通胀居高不下的风险导致应保留进一步加息的选项。今年一直呼吁加息的克利夫兰联储主席梅斯特表示，货币政策处于良好位置，暗示她支持在下月会议上再度按兵不动。亚特兰大联储主席博斯蒂克称他越来越相信通胀下行轨迹可能持续，里奇蒙德联储主席巴尔金则表示应保留加息选项以防通胀顽固。博斯蒂克和巴尔金对通胀前景的看法不同。巴尔金指出住房和服务业挥之不去的价格压力是保持谨慎的理由。

【个股消息】

美国汽车工会UAW推动大规模行动 寻求在特斯拉(TSLA.US)等13家汽车生产商组建工会。全美汽车工人联合会(UAW)针对至少13家汽车生产商启动组建工会行动。UAW声称，这样的组建工会的努力将覆盖大约15万工人，他们都还没有加入UAW。目标公司包括特斯拉、丰田汽车、大众汽车、“特斯拉劲敌”Rivian等。(至少)数千名非工会会员的工人已经签署(关于加入UAW的)协议。

传美国钢铁(X.US)获五家公司提出收购 最终竞标或于周五确定。知情人士透露，预计有五家公司对美国钢铁公司提出收购要约，最终报价将于周五截止。克利夫兰克里夫(CLF.US)和安赛乐米塔尔(MT.US)预计将竞购整个公司。媒体还报道，阿根廷公司Techint在美国拥有子公司Ternium，也可能参与竞购，但可能是与合作伙伴参与。媒体表示，美国钢铁的出售过程预计将持续到下周，但可能还需要几周时间才能签署协议，双方可能希望在假期前完成协议。其他竞标者可能包括纽柯钢铁(NUE.US)，该公司可能只对一项资产感兴趣，尽管它可能与Stelco公司或其他公司合作。Steel Dynamics(STLD.US)可能也在竞购名单中。今年8月，美国钢铁公司表示，已与“众多”第三方签订了保密协议。美国钢铁在拒绝了克利夫兰克里夫的收购要约后，启动了正式的审查程序。今年8月，美国钢铁公司拒绝了克利夫兰克里夫 73亿美元的现金加股票收购要约。

丰田(TM.US)10月产量、销量创新高。得益于北美和欧洲市场的强劲需求，丰田汽车在10月份的销量和产量创下历史新高。数据显示，这家全球最大的汽车制造商在10月生产了1,035,569辆汽车(包括其子公司大发汽车和日野汽车的产量)，较上年同期增长了12%;销量则较上年同期增长5.6%至970,313辆，其中日本本土市场销量为190,835辆，欧洲市场和北美市场的销量分别同比增长15%和7.4%。本月初，丰田公布的截至2023年8月31日的2024财年第二季度财报显示，Q2总营收为11.43万亿日元，较上年同期的9.22万亿日元增长24%;营业利润为创纪录的1.44万亿日元，较上年同期的5627.89亿日元增长156%，好于分析师平均预期的1.1万亿日元。丰田Q2营业利润得以创下新高，主要得益于全球汽车需求强劲和供应链改善、以及日元走软提振了以日元计算的收入。此外，丰田Q2汽车销量为285万辆，上半年销量高达560万辆。展望未来，丰田上调了全年业绩预计。丰田目前预计，2024财年全年总营收同比增长15.7%至43万亿日元(此前预期为38万亿日元)，营业利润同比增长65.1%至4.5万亿日元(此前预期为3万亿日元)。丰田还重申了全年销量为1138万辆的预期。不过，丰田将全年纯电动汽车的销量预期从此前的20.2万辆下调至12.3万辆。